作者/刀刀
“五大衛視收視覆盤”是娛樂資本論每年的保留節目。去年，我們覆盤了五大衛視（湖南衛視、浙江衛視、東方衛視、江蘇衛視和北京衛視）的收視率，今年，我們繼續這一系列報道。
受疫情和某些衆所周知的原因影響，2020年衛視收視集體大漲。五大衛視中，湖南衛視收視率破2%的劇集和綜藝最多，北京衛視2020年六網全天時段平均收視率墊底。
儘管如此，北京衛視仍屬目前省級衛視中的第一梯隊，並未跌出TOP5。梳理完五大衛視2020年CSM55/59城收視數據後，我們可以初步得出以下幾個結論：
1、劇集收視表現全面提升，收視破1%、破2%的黃金檔電視劇數量大增。
在不去重聯播劇的情況下，今年五大衛視黃金檔收視破1%的電視劇共有72部，收視率破2%的電視劇共有23部。而去年這兩個數字分別是45部和0部。五大衛視黃金檔一年才能容納多少部劇？換句話說，今年五大衛視黃金檔電視劇只有2部平均收視率未過1%。
2、衛視綜藝的收視率同樣驚人，收視破1%、破2%的季播綜藝數量大增。
據娛樂資本論統計，今年五大衛視季播綜藝收視破1%的共有32部，收視率破2%的季播綜藝共有14部。而去年這兩個數字分別是15部和0部。
3、衛視格局方面，五大衛視仍是當之無愧的“五大衛視”，但購劇實力和話語權進一步下滑，衛視獨播平臺自制劇、先網後臺的現象顯著增加。
去年北京衛視多次採用了“先網後臺”模式：《燕雲臺》《旗袍美探》和《風聲》是騰訊視頻的自制劇，《鬢邊不是海棠紅》是愛奇藝自制劇二輪上星。東方衛視的《三十而已》和江蘇衛視的《了不起的女孩》，也是視頻網站的自制劇。
下面，娛樂資本論將從電視劇和綜藝兩部分，梳理去年五大衛視的收視表現。疫情讓本處於行業調整期的影視行業雪上加霜，但從收視角度來看則是利好。據中國視聽大數據，2020年全年電視收視用戶每日戶均收視時長5.85小時，同比上漲12.9%。一派繁榮的氣象下，衛視的春天真的來了？
電視劇：五大衛視收視齊漲，但“先網後臺”卻成常態
首先請各位回想一下，今年有什麼爆款劇？
年初的《安家》，暑期檔的《三十而已》，以及在網上聲量不小的《隱祕的角落》……雖說能數出不少劇集，但和去年的現象級爆款《都挺好》都有一定的差距。不過，讓人驚訝的是，今年電視劇的收視卻普遍大漲。
今年衛視劇一個明顯的現象是，高收視低熱度。湖南衛視是今年電視劇收視表現最好的衛視，播出的12部黃金檔電視劇中，有10部平均收視率破2%。但這破2%的10部劇中，不少劇在網上討論度都不高，比如《蝸牛與黃鸝鳥》《愛的釐米》等等。
同樣的問題在浙江衛視身上也有。今年浙江衛視收視排名前兩位的《我在北京等你》和《決勝法庭》，討論度都不算高。
造成衛視劇“高收視低熱度”的原因有可能是網臺受衆的進一步分化。電視機前的觀衆大多是不怎麼上網的中老年羣體，而年輕的網生用戶又大多不看電視。比如去年在東方衛視獨播的《三十而已》，雖然網絡熱度很高，但平均收視率只有1.54%，遠不及春節後播出的《安家》。
當然，這個與實際熱度不太相符的收視率，一方面是由於疫情基本得到控制，用戶收視時長下降，一方面或許和《三十而已》採用了先網後臺模式播出有關。和央視不同，東方衛視的主力收視羣體是年輕受衆。東方衛視官方數據顯示，今年1~9月東方衛視黃金時段年輕人羣和高中以上人羣收視排名第二，高收入人羣收視則始終居於首位。
在這種情況下，會員既然可以在騰訊視頻搶先看兩集，那爲什麼還要去等衛視播出？排播方式的每次變革，背後都有網臺博弈的影子。
能明顯看到，2020年衛視購劇實力和話語權進一步下滑——一整年有11部黃金檔劇集“先網後臺”，其中不乏備受關注的大劇。
北京衛視甚至在黃金檔播出了二輪劇《鬢邊不是海棠紅》。這已經不是北京衛視第一次黃金檔播出二輪劇了，去年其也二輪播過《破冰行動》。不少製片人和電視臺人士都告訴娛樂資本論，2020年五大衛視的格局依然穩定，但北京衛視有些掉隊。光從數據上來看也是如此——北京衛視是今年五大衛視中，唯一一個有黃金檔劇集平均收視率未破1%的。
整個2020年，五大衛視中只有採取獨播策略的湖南衛視和基本不獨播的浙江衛視沒有采取“先網後臺”模式。湖南衛視很好理解，受衆最爲年輕化，一旦“先網後臺”，收視受衝擊最大。浙江衛視則因爲沒有采買獨播劇的壓力，所以仍可以靠和其他衛視拼播分擔版權費用。
一旦想採購獨播劇，浙江衛視可能就要和最愛和它拼播的江蘇衛視一樣了，要麼獨播體量較小的腰部劇如《與晨同光》《越過山丘》，要麼獨播平臺自制劇，跟播視頻網站，如《了不起的女孩》。如今，即使是一線衛視，也基本失去了獨播頭部大劇的能力。
視頻網站每年的購劇預算都在增加，衛視則相對固定，在電視臺拿不出更多錢的情況下，先網後臺的現象只會越來越多。如果不願意先網後臺，就只能靠衛視影響力吸引片方。二三線衛視自不必說，明年，五大衛視還能吃下多大體量的新劇？情況難言樂觀。
綜藝：“綜N代”表現依然強勢，扶貧綜藝大多收視不佳
和衛視劇一樣，今年綜藝收視率也水漲船高。先來看老對手湖南衛視和浙江衛視。
2019年，湖南衛視平均收視破1%的綜藝只有《嚮往的生活3》一檔。甚至連貢獻了年度金句“我不要你覺得，我要我覺得”的《中餐廳3》，平均收視率都只有0.61%。但今年湖南衛視揚眉吐氣，光是收視破2%的綜藝就有五部。
這五部中，《笑起來真好看》平均收視率高達2.51%，遺憾的是口碑爭議較大，豆瓣評分僅爲2.9分。《元氣滿滿的哥哥》是代際互動觀察類遊戲綜藝，《姐姐的愛樂之程》是城市體驗類音樂旅行節目，也是《乘風破浪的姐姐》的成團綜藝節目。
值得肯定是，今年湖南衛視季播綜藝收視TOP3都是新綜藝，在內容創新層面上勝過去年。相比之下浙江衛視就有些吃老本的意思了。平均收視破2%的五部綜藝全是“綜N代”，“奔跑吧”IP依然穩居第一，《我就是演員3》剛開播不久，話題度和收視也很不錯。
東方衛視2020年收視TOP5的季播綜藝中，除了《追光吧！哥哥》以外，都是綜N代。而《追光吧！哥哥》這類明星選秀綜藝，此前在《乘風破浪的姐姐》播出時也早已得到驗證。不過，和《乘風破浪的姐姐》相比，《追光吧！哥哥》的口碑爭議更大。目前《追光吧！哥哥》豆瓣評分5.0，最出圈的梗是杜淳的“蛋餃肉絲”舞蹈。
江蘇衛視同樣依賴“綜N代”。2020年江蘇衛視週末季播綜藝中，收視率破1%全都是老綜藝。情感類節目一向是江蘇衛視的王牌，繼去年《新相親大會》取得成功後，今年又一下子推出了兩季，受衆非常穩定。
一向以文化類綜藝見長的北京衛視，在《上新了故宮》和《遇見天壇》之後，今年又推出了《了不起的長城》和《我在頤和園等你》。其中《了不起的長城》由《了不起的挑戰》原班人馬打造，收視和口碑都勝過同類題材的《遇見天壇》和《我在頤和園等你》。
相比其他衛視，北京衛視的受衆更偏北京本地人，年齡也更大，雖然在製作市場化的大型綜藝方面有些力不從心，但在文化品類上卻能一直保持優勢，受衆盤也很穩固。
值得一提的是，2020年因爲是脫貧攻堅關鍵一年，不少衛視都推出了扶貧類綜藝。其中背靠大IP的綜N代表現不錯，如《奔跑吧·黃河篇》和《極限挑戰寶藏行》，純粹的扶貧主題綜藝收視都比較慘淡，比如湖南衛視的《青春在大地》、浙江衛視的《寶藏般的鄉村》和東方衛視的《我們在行動》等。
結語：前有強勢平臺後有嚴格政策，收視暴漲只是曇花一現？
和往年相比，今年衛視的收視率集體暴漲，但這並不意味着衛視的影響力在擴大。某種程度上，這更像是疫情之下短暫的曇花一現。以收視率爲基礎，結合市場熱度、口碑等其他指標，我們可以歸納出一些衛視發展的共性和趨勢。
1、精品內容依然是衛視吸引用戶的核心。但如今平臺越發強勢，衛視想提供精品內容，要付出比以往更多的努力。
劇集方面，並不充裕的購劇預算幾乎堵死了衛視採購頭部大劇的路；綜藝方面，雖然這幾年衛視的策劃製作能力一直在進步，但在受衆注意力全面遷移至網絡的大背景下，也很難做出成果。
不過值得肯定的是，一線衛視並沒有坐以待斃。2020年是短劇崛起之年，一批12集精品短劇的播出讓市場看到了這一品類的付費潛力。於是，湖南衛視推出了主打12集短劇的“季風計劃”，取消了“青春進行時”周播劇場。東方衛視緊隨其後，也宣佈將在週末開設精品季播劇場，提供更多高品質、強劇情的精品短劇。
和視頻網站相比，衛視推行短劇劇場的難度更大。一方面集數少，廣告版面少，招商相對困難；另一方面衛視受衆早已習慣了45分鐘一集、一天播放兩集的排播模式，“12x70min”的形式能否被衛視受衆接受也是個問題。
此前五大衛視都曾推出過周播劇場，但反響平平。湖南衛視早在2011年就曾推出周播劇場，此後因收視不佳幾經調整，直到2014年開設“鑽石獨播劇場”，一週播四集，收視率才趨於穩定。但好景不長，2017年鑽石獨播劇場正式停播。
其他衛視的周播劇場也命途多舛。比如東方衛視的心動80分周播劇場，浙江衛視的中國藍周播劇場/中國藍星空劇場……北京衛視和江蘇衛視也曾開過周播劇場，無一例外都已停播。
中國的電視觀衆能接受周播劇場嗎？明年衛視的12集短劇周播劇場，將十分考驗衛視的排播和運營能力。
2、政策影響仍在持續，主旋律內容如扶貧、紀念建黨100週年的劇集和綜藝越來越多，但質量和排播水平都有待提升。
政策影響仍在持續。2020年一線衛視黃金檔只播出了兩部古裝劇《清平樂》和《燕雲臺》，其他衛視的黃金檔古裝劇配額都浪費了。去年也是如此，除湖南衛視外其他衛視都未用。政策嚴格、古裝劇售價高……今後一段時間裏，衛視晚黃檔仍難見到古裝劇。
一方面古裝劇限制依然嚴格，另一方面優質的主旋律內容依然稀缺。劇集方面，《石頭開花》在江蘇衛視、浙江衛視和東方衛視黃金檔聯播，收視率無一例外都是墊底。湖南衛視黃金檔電視劇收視最低的則是扶貧劇《綠水青山帶笑顏》。綜藝方面，去年沒有一部純粹的扶貧綜藝有水花，或許像《奔跑吧》和《極限挑戰》那樣，把扶貧元素融入其中做個特別篇，才能保證收視。
今年剛開年，又有兩部扶貧劇上線——湖南衛視的《江山如此多嬌》和五星聯播的《山海情》。目前兩部劇的收視和口碑都很不錯，前者1月12日csm59城收視兩部3.059%，後者在浙江衛視和東方衛視的收視率都超過了1.6%。2021年，主旋律內容必須更進一步，才能不拖累衛視。
3、衛視要順應受衆轉向網絡端和移動端的趨勢，推進融媒體改革，傳播到“端”。
不管衛視如何努力，受衆注意力的轉移是不可逆的。近些年衛視也在努力推進融媒體改革，最典型的就是湖南衛視和芒果TV的深度合作。芒果TV在2020年推出了《乘風破浪的姐姐》等爆款綜藝，很受市場關注。
在此背景下，2020年底，芒果超媒與湖南衛視續簽了節目採購協議，子公司快樂陽光將以每年5.46億元的價格，打包購買2021~2025年湖南衛視的劇目、節目以及音頻的網絡獨播權，這一價格相較於2020年幾乎沒漲。
其他衛視也在努力。東方衛視目前就在大力發展流媒體平臺BESTV百視通，希望走出一條臺、網、端多渠道融合發展的新路徑。不過，目前來看，百視通的市場認知度有限，今後的路還很長。
據國家廣電總局官方網站，2020年前三個季度，全國廣播電視服務業總收入6047.66億元，同比增長21.62%。其中，廣播電視和網絡視聽廣告收入1306.13億元；用戶付費、節目版權、短視頻等網絡視聽收入1746.71億元，同比增長259.28%；有線電視網絡收入491.77億元，同比增長1.30%。
疫情催生了線上娛樂的繁榮，就連有線電視網絡收入2020年都增長了。2021年，五大衛視的成績還會這麼“輝煌”嗎？對衛視來說，一時的收視高漲並不能掩蓋長期的隱憂，更重要的的還是發力精品內容，做好打持久戰的準備。
