很久以前，在一個茂密的大森林裏，有一座古老的城堡，城堡裏住着一個老巫婆。她白天變成一隻貓頭鷹到處飛來飛去，有時又變成一隻貓在附近四處竄動，晚上她又變回到老太婆。
每當有年青人走進城堡一百步以內，他就會被定下來，一步也不能移動，直到她來才能將他釋放;
當有漂亮的少女走進這個範圍，她們就會被變成鳥兒，然後老巫婆會把她放進一個鳥籠，掛進城堡裏的一間房間裏。在這座城堡裏已經掛着七百個這樣的鳥籠，裏面關的全是這種美麗的鳥兒。
當時有一位少女，名叫約麗丹，她長得比人們看到過的任何少女都美麗。
有個叫約雷德爾的牧羊少年非常非常的愛她，她們很快就要結婚了。
有一天，因爲想避開人們單獨在一起談心，二人便來到森林裏，一邊散步，一邊交談。
走着，走着，突然看到前面有座城堡，約雷德爾說：“我們得小心一點，不要太走近那座城堡。”夕陽的黃昏是美好的，落日的餘輝穿過蔥蔥郁郁的林梢，灑落在長長的樹幹上，與綠色的樹冠交相輝映。高高的白樺樹上，斑鳩咕咕地叫着，像唱着一首首哀怨的歌。
約麗丹坐在草地上，凝視着落日，約雷德爾在她身邊坐了下來。不知爲什麼他們感到一陣恐慌、心緒不安，覺得他們好像彼此就要永遠分離似的。他們默默無言地互相依偎着，又走了好一段路，等他們回過頭來想尋來路回家時，才發覺他們已經迷路了。
太陽很快就要落山了，有一半已經被遠山遮去。待約雷德爾驀然回頭從樹叢中看過去時，才發現他們已在不知不覺中走到了城堡的舊城牆下面，他嚇得縮微做一團，臉色蒼白，身體不停地發抖。身後約麗丹卻唱起歌來：
“柳樹枝頭歌飄忽，
斑尾林鴿低聲哭，
嗚呼!咕，咕，咕!
失去愛侶形單孤，
悲痛哀悼向誰訴，
嗚呼!咕，咕，咕!”
唱到這兒，歌聲突然停了下來，約雷德爾轉過身想看看是怎麼回事，卻看到約麗丹變成了一隻夜鶯，她的歌聲也變成了悲哀的夜駕叫。
此刻，一隻眼睛冒着火焰的貓頭鷹圍繞着他們飛了三圈，叫了三聲“嘟呼!嘟呼!嘟呼!”聽到這聲音，約雷德爾馬上被定住了，他像一塊石頭一樣站在那兒不能哭泣，不能說話，手腳也不能動彈。這時，太陽已完全消失在天邊，黑夜降臨了。
那隻貓頭鷹飛進樹林，不一會一個老巫婆走出來了，她那尖瘦的臉上毫無血色，眼睛裏閃着陰森的光芒，尖尖的鼻子和下巴幾乎快連在一起了。
