司馬兄弟被困 司馬懿方寸大亂
魏軍的屢戰屢勝使得魏將們開始疑心其中有詐，在他們看來，與諸葛亮的交鋒連連獲勝必有蹊蹺。
在司馬懿的指示下，魏軍善待蜀軍俘虜，希望藉此麻痹蜀軍，吸引投誠。
司馬昭不顧勸阻，私下苦苦懇求將軍郭淮一同前往葫蘆谷劫糧。
魏軍葫蘆口遇伏，深陷火海。司馬懿哀求諸葛亮放過自己的兩個孩子，諸葛亮應允，條件是司馬懿自刎。
司馬懿嚴懲司馬昭 諸葛亮感慨未盡天時
僥倖死裏逃生的司馬懿父子突出重圍，返回魏營。對於司馬昭違抗軍令，私自行動的行爲，司馬懿爲正軍紀，對其予以重責，將他打得血肉模糊，並責令將其送回洛陽。管家侯吉爲之心疼不已，責怪司馬懿虎毒尚且不食子。
諸葛亮嘆息不已，在他看來，葫蘆口一役放跑了諸葛亮，終究還是自己對天時的失算。
曹叡認爲司馬懿羽翼已豐，欲令內官辟邪將其拿下。
